高品質を、福岡で。
上場企業監査・IPO支援の実務経験に基づく成果物を、東京のファームに依頼することなくご提供します。
FINANCIAL ADVISORY SERVICE
会社の節目の意思決定を、数字で支えます。
会社を継ぐとき、売るとき、買うとき、そして上場を目指すとき。月々の税務顧問だけでは解けない場面が、経営には必ず訪れます。当事務所は、監査法人での上場企業監査・IPO支援の経験をもとに、株価算定、財務デューデリジェンス、組織再編、事業承継まで、福岡にいながら大手ファームと同等の品質でご提供します。
上場企業監査・IPO支援の実務経験に基づく成果物を、東京のファームに依頼することなくご提供します。
監査法人にも仲介会社にも属していないため、セカンドオピニオンや利害が対立する場面でも、中立の立場で意見を申し上げられます。
顧問契約はそのままで、スポット業務のみお引き受けできます。顧問の先生と連携しながら進めるご依頼が大半です。
料金はいずれも目安です。着手前に必ず書面でお見積りし、お見積り後の追加請求はいたしません。
| サービス | 内容・成果物 | 料金目安（税込） | 納期目安 |
|---|---|---|---|
| 株価算定書の作成 | M&A・増資・株式移動・組織再編に用いる株式価値の算定。DCF法／類似会社比較法／時価純資産法を併用し、算定報告書として納品します。 | 55万〜110万円 | 3〜4週間 |
| 株価セカンドオピニオン | M&A仲介会社の提示価格や相手方の算定書について、利害関係のない立場で妥当性を検証し、意見書としてご報告します。 | 16.5万〜33万円 | 約2週間 |
| 株式価値意見書 （紛争・訴訟対応） |
株式買取請求、スクイーズアウトにおける公正な価格、株主間紛争に用いる意見書を作成します。 | 110万〜220万円 | 4〜8週間 |
| サービス | 内容・成果物 | 料金目安（税込） | 納期目安 |
|---|---|---|---|
| 財務・税務デューデリジェンス | 実態純資産・正常収益力の分析、簿外債務・税務リスクの検出。報告書の作成と報告会の実施まで対応します。 | 88万〜220万円 | 3〜6週間 |
| 組織再編スキームの設計・実行支援 | 会社分割・合併・株式交換・持株会社化のスキーム設計、税制適格要件の判定、実行までの支援を行います。 | 55万〜110万円 | 2〜6ヶ月 |
| M&Aセカンドオピニオン | 仲介契約・基本合意・最終契約の条件、スキーム、価格について、中立の立場でチェックします。 | 22万円〜 | 約2週間 |
| PMI支援（買収後の統合） | 経理・管理体制の統合、月次決算の早期化、グループ管理体制の構築を支援します。 | 月33万円×3ヶ月〜 | 3ヶ月〜 |
| サービス | 内容・成果物 | 料金目安（税込） | 納期目安 |
|---|---|---|---|
| IPO準備支援顧問 | 資本政策の策定、内部管理体制の構築、監査法人・証券会社対応。N-2期からの伴走支援を行います。 | 月27.5万〜55万円 | 継続 |
| 内部監査支援・J-SOX対応 | 内部監査計画の策定と実施支援、業務プロセスの文書化と評価を支援します。 | 月11万円〜 | 継続 |
| 中期経営計画・事業計画の策定 | 金融機関への提出、増資、補助金申請に用いる数値計画と根拠資料を作成します。 | 35万円〜 | 4〜8週間 |
| 社外CFO | 月次の経営会議への出席、資金繰りの管理、金融機関対応を継続的に支援します。 | 月11万〜33万円 | 継続 |
オンラインまたはご訪問。現状と課題を伺います。
業務範囲・成果物・納期・報酬を書面でご提示します。
決算書・株主名簿・定款等をご提供いただきます。
論点が固まった段階で、方向性をご確認いただきます。
報告書をお渡しし、内容をご説明します。
納品後6ヶ月間、内容に関するご質問を承ります。
顧問先・お取引先に株価やM&A、組織再編の論点が生じた際の、外注・協業の窓口としてもご活用ください。ご紹介いただいた案件について、税務顧問契約への切替えのご提案はいたしません。先生方とお客様との関係を最優先に、スポット業務のみお引き受けします。先生のお名前で提出される報告書の作成支援（後方支援）にも対応いたします。